Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Retirement Planner
Leírás
Text copied to clipboard!
We are looking for egy tapasztalt és elkötelezett nyugdíjtervezőt, aki segíti ügyfeleinket abban, hogy pénzügyi biztonságban tölthessék nyugdíjas éveiket. A nyugdíjtervező feladata, hogy személyre szabott pénzügyi terveket készítsen, figyelembe véve az ügyfelek jelenlegi pénzügyi helyzetét, jövőbeli céljait és életmódját. A sikeres jelölt képes lesz arra, hogy világosan kommunikáljon, empatikusan hallgassa meg az ügyfelek igényeit, és hatékonyan dolgozzon együtt más pénzügyi szakemberekkel, például befektetési tanácsadókkal, biztosítási szakértőkkel és adótanácsadókkal.
A nyugdíjtervező feladatai közé tartozik az ügyfelek pénzügyi helyzetének alapos elemzése, a nyugdíj-előtakarékossági lehetőségek bemutatása, valamint a különböző befektetési és megtakarítási stratégiák kidolgozása. Fontos, hogy a jelölt naprakész legyen a nyugdíjrendszer változásaival, a jogszabályi környezettel és a pénzügyi piacok aktuális trendjeivel kapcsolatban. A nyugdíjtervezőnek képesnek kell lennie arra, hogy komplex pénzügyi információkat érthetően és világosan közvetítsen az ügyfelek számára, segítve őket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak.
A pozíció betöltéséhez szükséges, hogy a jelölt rendelkezzen kiváló kommunikációs és interperszonális készségekkel, valamint képes legyen bizalmi kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel. A nyugdíjtervezőnek proaktívnak kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy önállóan dolgozzon, miközben együttműködik egy nagyobb pénzügyi tanácsadói csapattal. A jelöltnek rendelkeznie kell pénzügyi tervezési tapasztalattal, valamint ismernie kell a különböző nyugdíj-előtakarékossági termékeket, például nyugdíjbiztosításokat, önkéntes nyugdíjpénztárakat és egyéb megtakarítási formákat.
A nyugdíjtervező munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyfelek pénzügyi terveinek alakulását, rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén módosítja azokat. Fontos, hogy a jelölt képes legyen hosszú távú kapcsolatokat kialakítani és fenntartani az ügyfelekkel, támogatva őket életük különböző szakaszaiban. A nyugdíjtervezőnek képesnek kell lennie arra is, hogy oktatási és tájékoztató előadásokat tartson, valamint részt vegyen különböző szakmai rendezvényeken és konferenciákon.
Cégünk elkötelezett amellett, hogy ügyfeleink számára a legmagasabb színvonalú pénzügyi tanácsadást nyújtsa, ezért olyan jelöltet keresünk, aki elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés iránt, és képes lépést tartani a pénzügyi piacok változásaival. Ha úgy érzi, hogy rendelkezik a szükséges tapasztalattal, készségekkel és elkötelezettséggel, várjuk jelentkezését csapatunkba.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése
- Személyre szabott nyugdíjtervek kidolgozása
- Nyugdíj-előtakarékossági lehetőségek bemutatása és ajánlása
- Befektetési stratégiák kidolgozása és felügyelete
- Ügyfelek folyamatos támogatása és tanácsadása
- Pénzügyi tervek rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása
- Ügyfélkapcsolatok építése és fenntartása
- Oktatási és tájékoztató előadások tartása
- Kapcsolattartás más pénzügyi szakemberekkel
- Jogszabályi változások és piaci trendek folyamatos követése
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügyi, gazdasági vagy kapcsolódó területen
- Legalább 3 év tapasztalat pénzügyi tervezés vagy tanácsadás területén
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek
- Alapos ismeretek a nyugdíjrendszerről és nyugdíj-előtakarékossági termékekről
- Képesség komplex pénzügyi információk érthető közvetítésére
- Proaktív és önálló munkavégzés képessége
- Ügyfélközpontú szemléletmód
- Kiváló problémamegoldó és elemző készségek
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak a nyugdíjtervezés területén?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a pénzügyi piacok és jogszabályok változásairól?
- Milyen módszerekkel épít bizalmi kapcsolatot ügyfeleivel?
- Hogyan kezeli az ügyfelek eltérő pénzügyi helyzeteit és igényeit?
- Milyen befektetési stratégiákat alkalmaz a nyugdíjtervezés során?
- Meséljen egy esetről, amikor sikeresen segített egy ügyfélnek elérni nyugdíjcéljait!
