Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Nyugdíjtervező
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt és elkötelezett Nyugdíjtervezőt, aki segít ügyfeleinknek pénzügyi jövőjük biztosításában. A pozíció célja, hogy személyre szabott nyugdíjterveket készítsen, figyelembe véve az ügyfelek jelenlegi pénzügyi helyzetét, jövőbeli céljait és a piaci lehetőségeket. A Nyugdíjtervező kulcsszerepet játszik abban, hogy ügyfeleink megalapozott döntéseket hozzanak a nyugdíj-előtakarékosság, befektetések és biztosítások terén.
A munkakör magában foglalja a pénzügyi elemzések készítését, ügyféltalálkozók lebonyolítását, tanácsadás nyújtását, valamint a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályok és adózási kérdések naprakész ismeretét. A sikeres jelölt kiváló kommunikációs készségekkel, analitikus gondolkodásmóddal és ügyfélközpontú szemlélettel rendelkezik.
A Nyugdíjtervező szorosan együttműködik más pénzügyi tanácsadókkal, befektetési szakértőkkel és biztosítási ügynökökkel annak érdekében, hogy átfogó és hatékony megoldásokat kínáljon. Fontos, hogy a jelölt képes legyen hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani az ügyfelekkel, valamint folyamatosan figyelemmel kísérje a pénzügyi piacok változásait.
A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik szenvedélyesen segítenek másoknak pénzügyi céljaik elérésében, és akik képesek komplex pénzügyi információkat érthetően és világosan kommunikálni. Ha Ön megbízható, precíz és motivált, hogy pozitív hatást gyakoroljon mások életére, akkor ez a lehetőség Önnek szól.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Személyre szabott nyugdíjtervek kidolgozása ügyfelek számára
- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése
- Tanácsadás nyújtása nyugdíj-előtakarékossági lehetőségekről
- Kapcsolattartás meglévő és új ügyfelekkel
- Pénzügyi piacok és jogszabályi változások nyomon követése
- Rendszeres jelentések és dokumentációk készítése
- Együttműködés más pénzügyi szakemberekkel
- Ügyféltalálkozók szervezése és lebonyolítása
- Kockázatelemzés és befektetési javaslatok készítése
- Ügyfélportfóliók folyamatos felülvizsgálata és optimalizálása
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, közgazdaságtan vagy hasonló területen
- Legalább 3 év releváns tapasztalat nyugdíjtervezésben vagy pénzügyi tanácsadásban
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek
- Erős analitikus és problémamegoldó képesség
- Ügyfélközpontú gondolkodásmód
- Jó ismeretek a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályokról és adózási kérdésekről
- Magabiztos számítógépes ismeretek (Excel, pénzügyi szoftverek)
- Etikus és megbízható munkavégzés
- Képesség önálló és csapatban történő munkavégzésre
- Folyamatos tanulási és fejlődési hajlandóság
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak nyugdíjtervezés terén?
- Hogyan közelíti meg egy új ügyfél pénzügyi helyzetének elemzését?
- Milyen módszereket használ a nyugdíjtervek optimalizálására?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a pénzügyi piacokról?
- Volt már olyan eset, amikor nehéz döntést kellett hoznia egy ügyfél érdekében?
- Milyen pénzügyi szoftvereket használt korábban?
- Hogyan kezeli az ügyfelek bizalmát és érzékeny adatait?
- Milyen stratégiákat alkalmaz a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartására?
- Hogyan kezeli a stresszes vagy konfliktusos helyzeteket?
- Mi motiválja Önt ebben a munkakörben?
